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金融科技赋能智能财富管理 华泰证券涨乐财富通APP7.0上线
  • 发布时间:2020-02-02
  • www.ddkid.com.cn
  • 独家投资和护理在线服务功能的推出,使客户能够通过财富链接随时与自己的独家投资和护理沟通,打破时间和地点的限制,大大拓展投资和护理服务半径,实现在线和离线服务联动。除了即时通信,该功能还可以基于数据分析并结合客户的使用场景触发服务交互。例如,如果客户多次进入同一个产品页面,投资顾问将积极帮助并及时提供优质服务。

    如果客户没有独家投资,他们也可以通过新版APP首页的“投资栏”享受在线咨询服务。该专栏涵盖热门话题、投资和咨询、产品选择和推荐课程。如果客户有问题,他们也可以随时提供一对一的咨询服务。在线投资顾问可以根据客户需求分析智能配置工具,为客户提供各种智能财富管理服务。

    GANGLE FORTUNE还建立了服务评估系统。GANGLE FORTUNE向客户提供服务后,客户可以评估GANGLE FORTUNE APP,以促进服务的优化和推广。

    固定工资和养老金产品让专业财务管理变得更有温度。

    每个月只有固定的工资,所以没有理由感到富有?“各种金融产品和热门话题令人眼花缭乱。我不知道如何选择它们。”面对这些财务难题,新版《财富》(GANGLE FORTUNE)引入了三大模块:薪酬财务管理、固定投资区和养老金区。

    其中,薪酬管理以固定投资为基础,将薪酬卡与选定的资金连接起来,为客户的薪酬节约提供更多选择;固定投资区从购买量比较、低估值指数基金等多个维度向客户展示固定投资产品,并提供固定投资计划的集中管理功能。“退休金计算器”已在退休金区推出,为客户展示生动的“退休金收入肖像”,并提供相应的退休金产品供客户选择。

    此外,新版增乐财富还优化了相关金融产品的信息展示和购买流程,增加了一键共享功能,提高了客户的使用体验和购买效率。

    智能家庭增加了新成员,使投资更加方便和无忧。

    之前由《港乐财富》推出的“智能家庭”成员,如泰牛智头、智能跟踪和智能地图,在市场上非常受欢迎。新版APP引入了“智能条件列表”和“国债反向回购条件下的订单”等功能。

    “智能条件表”(Intelligent Condition Sheet)作为新一代智能交易服务工具,可以根据客户的设置条件实时持续监控市场动态,一旦达到预设条件,就可以根据客户的预设设置解除交易委托,适合没有时间跟随订单的客户。

    “下单条件下的国债反向回购”功能可以为客户提供一种便捷的1天期国债反向回购下单服务。客户可以根据自己的需要设定下单的时间、利率和金额。下单计划设定在盘后时间执行,可以实现盘后股票交易,盘后闲置资金(至少1000元)可以投资于国债进行反向回购,赎回可以在下一个交易日开市前进行,有利于客户的投资融合。

    华泰证券作为首家在上海、香港和伦敦上市的综合性证券集团,在金融技术和客户服务方面走上了独特的创新发展之路。截至2018年底,公司信息技术研发人员已达740人。根据易观国际的数据,2019年11月,天讯财富(Zentrax Fortune)每月活跃用户达到771.1万,在行业内排名第一。

    GANGLE FORtune APP 7.0版的推出,不仅是充分利用金融技术赋予财富管理业务权力的有益尝试,也为证券业财富管理的转型和发展提供了新的样本。未来,公司将继续为投资者提供

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