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农业第19周周报:畜禽、糖价继续看涨,养殖产业链及糖值得积极布局
  • 发布时间:2020-01-15
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  • “水产养殖”报告的要点生猪价格上涨势头强劲,我们对生猪养殖领域的持续投资机会持乐观态度。本周生猪平均价格为20.90元/公斤,增长2.40%;仔猪平均价格为64.30元/公斤,增长5.77%。生猪供应紧张,生猪价格持续上涨。我们对生猪养殖领域的持续投资机会持乐观态度,主要基于:1 .从短期来看,今年冬季严重的仔猪疫情可能会使6月至8月的猪供应紧张。估计生猪价格可能突破22元/公斤(不含25元/公斤),年平均价格估计为18.5元/公斤;2.从长远来看,三月份能够繁殖的母猪数量逐月持平。根据猪的生产周期,在此阶段能够繁殖的母猪数量的底部对应于10-12个月后猪屠宰供应的最低点。因此,我们判断猪价的最高点还没有到来。在后期生猪价格持续上涨的背景下,种畜股价的上涨趋势将会继续。

    美国和法国4月再度爆发禽流感,家禽行业供应收缩逻辑增强。本周毛鸡平均价格为3.98元/公斤,增长0.25%(来自鸡病网的数据),鸡苗平均价格为3.49元/羽,增长23.76%。

    我们认为今年两国几乎不可能恢复通关,因为今年4月美国和法国又出现了禽流感疫情。此外,新西兰、荷兰、西班牙和其他可能取代进口的国家的国内生产能力有限。据估计,全年将引进30万套祖传鸡。

    16年来引进祖先鸡的悬崖下降意味着17年后将出现严重的供应短缺,白羽肉鸡的繁荣期将超出预期。预计肉鸡价格将会很高,每公斤6元,鸡苗价格将会很高,每根羽毛10元。

    宏观经济的复苏导致需求的复苏,重点是水产养殖产业链(水产养殖后周期)。推荐种植穆源、石闻、迎迎、正邦、天邦、沂生、民和、仙潭、神农、华蓥。饲料板块推荐金农心、唐人神、鹤峰畜牧和海达集团。

    大宗农产品价格上涨的逻辑

    中国宏观经济复苏、汽车市场升温、轮胎企业开工和橡胶消费上升,以推动支撑橡胶价格的新的边际因素。世界三大橡胶出口国计划从三月份开始削减62万吨出口。在需求回暖、国际橡胶市场供应高度集中、供需地区严重错位的背景下,天然橡胶整体价格涨幅预计将达到70%。目标的主要建议:海南橡胶。

    厄尔尼诺现象有望演变成超级拉尼娜,极端的气候有望使国际食糖供应持续萎缩,全球数量大到足以打开大量食糖的价格。我们预计全球糖价将超过20美分/磅,国内糖价将升至6000元/吨。主要目标建议:南宁糖业。

    土地改革的重要性再次得到强调,土地资产证券化有望得到推动。主要建议:农业发展种子产业,大北荒野。

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